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NB ODM产业的发展困境

2020年06月08日 来源:http://www.sb88msc.com

NB ODM产业的发展困境

在前几天茶会中,大家聊到NB ODM产业的现况,以及厂商开始切入Wearable、IPC领域的发展策略,但这些还是无法扭转产业面临的结构性问题。

全球NB出货量持续以YoY -5~10%的速度衰退,NB ODM厂商也持续开发新的领域,五大NB ODM厂:广达、仁宝、纬创、英业达、和硕,各自採取不同的策略,试图改变营收结构,降低产业衰退带来的营运风险。

广达在2014年开始发展Server事业,透过Direct Account的商业模式,顺利争取到许多Data Center客户,并持续提高Rack的出货比重,增加营收及获利贡献度,减缓NB产业衰退的冲击。另一方面,也积极争取Apple Macbook及Apple Watch订单,提高NB产品的平均单价,并切入穿戴式装置领域。

仁宝则是藉由旗下华宝的资源,跨入Smart Device代工市场,虽然去年受到Microsoft退出Smart Phone产业的冲击,但很快就取得中国品牌客户的订单来弥补;此外,随着生产良率逐渐提高,先前争取到的iPad订单,供货比重也持续上升。然而,因NB营收佔比为五大代工厂中最高,Smart Device事业的成长动能,似乎不足以弥补NB事业的衰退。

英业达最早开始进军Server事业,以承接HP订单为主,朝企业端客户发展;此外,英业达也积极拓展穿戴式装置市场,独家代工小米手环及Fitbit手环,明年还有Apple Airpod订单挹注,non-NB产品线非常多元,NB营收佔比已低于50%。

纬创原本以多角化经营着称,近年看起来却像是多惨化经营,不仅NB、TV事业持续衰退,Touch Panel事业也在2015年底关闭,并认列资产及库存减损20亿元,Smart Phone事业想争取iPhone订单也不太顺利,营运方向不太明确。

和硕近年逐渐淡出NB ODM产业,转而承接iPhone、Zenfone组装订单,并独家代工Microsoft Surface,算是五大NB ODM中产品线最潮、转型最成功的一家。

但这些厂商同样面临的问题,就是NB产业的产值规模庞大,若以全球NB出货量1.6亿台,每台代工费350美元,估计NB ODM产值高达560亿美元,故NB ODM厂商找不到另一个足够庞大的产业,分散NB产业持续衰退的风险。

Server:Data Center需求成长放缓

2015年全球Server市场产值高达550.6亿美元,但ODM Direct只佔43.7亿美元,儘管品牌出货中仍有一部分是委由NB ODM厂商,但代工订单的规模还是远不及NB。

此外,因Google、Facebook、Amazon、Microsoft的Data Center建置进度放缓,今年Data Center的需求成长,从过去10~15%降至5~10%,未来Data Center规模提高至一定程度后,新建置的需求很可能会更少,产业将由既有设备的汰旧换新需求来支撑。

虽然Data Center因主机24hr不断电,设备寿命耗损很快,平均两到三年就要汰旧换新一次,但比起过去维护及新建需求同时涌入,成长力道还是会放缓不少。

Smart Phone:in-house为主,代工释单量不多

Smart Phone的产值规模比NB更大,若以全球出货量15亿支,每支代工费100美元来计算,约有1,500亿美元的规模。然而,目前前几大Smart Phone品牌厂,Samsung、Apple、Huawei、Oppo/Vivo、Lenovo,除了Apple之外,都是以in-house生产为主,代工释单量不但很少,也偏重在低阶机种,利润不佳。

此外,根据IDC的估计,2016上半年全球Smart Phone出货量,相较2015年几乎持平,显示Smart Phone产业在历经多年快速成长后,也逐渐显露出疲态。

Wearable:品牌厂尚未找到产品定位

未来发展潜力看似十足的穿戴式装置,目前只有Fitbit运动手环的出货量2,000~3,000万支比较上得了檯面,且产品价格偏低,每支代工费可能只有20~30美元,若以全球出货量1亿支计算,产值规模只有20~30亿美元,对照NB ODM厂商的营收规模,只能拿来填牙缝。

目前品牌厂对穿戴式装置的产品定位,仍没有较清晰的蓝图,只有模糊的发展方向。对年轻人来说,这类产品可能是健身时的好伙伴,功能上会偏向侦测运动效率及表现,并对产品外观有一定程度的要求;对于老年人来说,这类产品可能是居家健康照护的好帮手,功能上会偏向侦测健康状态,甚至透过物联网提供资讯给医疗机构进行追蹤。

但无论如何,一个没有做足準备,只能测试市场水温的产品,实在很难说服消费者买单。

IPC:产业性质原本就属于小众

在桦汉积极併购扩张的话题带动下,近期IPC产业颇受市场青睐,但这些厂商原本是当年PC产业竞争之下的落败者,转往利基型、小众客製化市场发展,因此IPC产业本身就具有订单量少、客製化程度高、产品规格多元的特性,不仅产值规模较小,跟NB ODM厂大量生产的管理know-how也完全背道而驰。

所幸,拜产业特性所赐,IPC产业的利润空间可是远优于NB ODM产业,若双方能合作,透过NB ODM厂商大量採购的议价优势,能有效降低IPC厂商的物料成本,而IPC产业的高利润,对NB ODM厂商的获利结构也会有些许帮助。

不过,因资本额差距过大,若要在这个合作之中获得实质利益,从IPC厂商的角度切入,势必会比从NB ODM的角度切入好很多。

 
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